Servicios integrales de gestión patrimonial
El equipo de Gestión Patrimonial de ICCU te ofrece asesoramiento pensado para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros en cada etapa de tu vida. Centrándonos en la planificación, la coordinación y el diálogo continuo, te ayudamos a armonizar los distintos aspectos de tu situación financiera de una forma clara y bien pensada.
Planifica hoy mismo.
Prepárate para el mañana.
- Elabora un plan financiero personalizado que se adapte a tus objetivos, prioridades y visión a largo plazo.
- Incluye aspectos relacionados con la jubilación y la planificación fiscal en tu estrategia general.
- Mantente al día con consejos pensados para adaptarse a medida que tu vida, tus necesidades y tus circunstancias vayan cambiando.
Consejos de confianza.
Apoyo de verdad.
- Trabaja con asesores experimentados que dediquen tiempo a comprender tu situación financiera completa.
- Recibe asesoramiento coordinado en materia de planificación, inversiones y gestión de riesgos.
- Crea una relación duradera basada en la claridad, la confianza y la toma de decisiones bien fundamentadas.
Tus objetivos.
Nuestra experiencia.
- Recibe asesoramiento coordinado en materia de planificación financiera, inversiones y gestión de riesgos.
- Accede a soluciones de inversión que ofrecen socios financieros y plataformas de confianza.
- Trabaja con asesores que se centren en adaptar las estrategias a tus objetivos, prioridades y valores.
Soluciones patrimoniales personalizadas para cada etapa de la vida
La trayectoria financiera de cada persona es diferente. Tanto si acabas de empezar a invertir, como si estás planificando tu jubilación o gestionando un patrimonio considerable, ICCU Wealth Management te ofrece soluciones a medida para satisfacer tus necesidades.
Gestión de inversiones*
«Quiero asesoramiento experto para hacer crecer y gestionar mis inversiones».
Si tu objetivo es crear y optimizar tu cartera de inversiones, nuestros servicios de gestión de inversiones te ofrecen asesoramiento profesional y estrategias diversificadas para fomentar el crecimiento a largo plazo, al tiempo que gestionamos el riesgo.
Planificación financiera*
«Quiero planificar el futuro económico de mi familia».
Si te centras en una planificación financiera integral, que incluya la planificación de la jubilación y la educación, estrategias fiscales eficientes y donaciones benéficas, nuestros asesores pueden crear un plan holístico adaptado a tus objetivos vitales.
Cliente privado
«Busco banca privada de primer nivel con un servicio inigualable».
Si tienes unas finanzas complejas o unos ingresos más elevados y quieres una experiencia bancaria más personalizada, nuestro programa de Clientes Privados, al que sólo se puede acceder por invitación, ofrece servicio de conserjería, préstamos a medida y un funcionario dedicado a gestionar tus necesidades cotidianas.
Planificación patrimonial y sucesoria*†
«Necesito proteger mi patrimonio y preservar el legado de mi familia».
Si tu prioridad es proteger tu patrimonio y transmitirlo sin problemas, nuestros servicios de planificación patrimonial y sucesoria pueden ofrecerte información y orientación para elegir la estrategia a largo plazo más adecuada.
*Servicios ofrecidos a través de Osaic Institutions, Inc.
Soluciones exclusivas para afiliados de alto poder adquisitivo
Para los miembros con una situación financiera especialmente compleja o con un patrimonio considerable, ICCU ofrece dos programas especializados y de atención personalizada. Estos servicios están pensados para ofrecer una atención personalizada más completa, estrategias avanzadas y un enfoque coordinado que abarca la planificación, la banca y los servicios de inversión, todo ello a través de equipos especializados y socios.
Banca Privada
Una experiencia de banca privada solo por invitación, dirigida a miembros con un elevado poder adquisitivo que valoran el servicio personalizado y las soluciones bancarias a medida. Trabajarás con un asesor de clientes privados dedicado —tu gestor bancario personal—, que contará con el apoyo de un equipo local de especialistas. Las ventajas pueden incluir opciones de crédito a medida, recompensas exclusivas de Visa Infinite® y acceso coordinado a servicios de planificación patrimonial e inversión a través de ICCU Wealth Management.
Servicios patrimoniales privados
Se trata de un programa integral de gestión patrimonial diseñado para personas y familias con un elevado patrimonio y necesidades financieras más complejas. Con un asesor patrimonial privado dedicado como guía personal, el servicio ofrece una planificación financiera completa, una gestión sofisticada de inversiones,planificación fiduciaria ysucesoria†, servicios de asesoramiento para negocios y planificación de la remuneración de ejecutivos. Además, tendrás acceso a un abanico más amplio de oportunidades de inversión gracias a nuestra colaboración con Osaic Institutions, Inc.
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¿Tienes preguntas? Solicita más información o llámanos.
(208) 519-5847
Lunes-viernes: 8:30-5:30 MT
icwm@iccuwealth.com
Conoce a los equipos
Servicios de inversión y asesoramiento a través de Osaic Institutions, Inc.
Servicios de inversión y asesoramiento a través de Osaic Institutions, Inc.
Especialistas en banca y préstamos de ICCU (Empleados de ICCU)
Acerca de Osaic Institutions, Inc.
Osaic Institutions, Inc. es una de las principales agencias de intermediación financiera independientes del país, que ayuda a las instituciones financieras a acceder a análisis de nivel institucional, plataformas de inversión avanzadas y una amplia gama de productos de inversión. Gracias a esta colaboración, ICCU Wealth Advisors puede ofrecer a sus socios más oportunidades de inversión y estrategias sofisticadas diseñadas para ayudarte a alcanzar una amplia variedad de objetivos financieros.
Valores ofrecidos a través de Osaic Institutions, Inc., miembro de la FINRA y la SIPC. Los servicios de asesoramiento de inversión se ofrecen a través de Osaic Advisory Services, LLC y Osaic Institutions, Inc., ambas empresas registradas como asesoras de inversión. ICCU Wealth Management es un nombre comercial de Idaho Central Credit Union («ICCU»). Osaic Institutions, Inc. y Osaic Advisory Services, LLC no están afiliadas a ICCU. Los productos y servicios que ofrece Osaic Institutions no están asegurados por la FDIC/NCUA ni por ninguna otra agencia de Estados Unidos, y no son depósitos ni obligaciones de ningún banco, filial bancaria, cooperativa de crédito o filial de cooperativa de crédito, ni están garantizados ni asegurados por ellos. Estos productos están sujetos a riesgo de inversión, incluida la posible pérdida de valor.
*Servicios ofrecidos a través de Osaic Institutions, Inc.
†Las instituciones de la OSAIC y sus representantes no ofrecen asesoramiento fiscal ni jurídico; por lo tanto, es importante que consultes con tu asesor fiscal o jurídico sobre tu situación concreta.
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